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2014年第三季度澳洋顺昌LED项目投资分析

本文摘要:LED一期提前两月已完成、具体生产能力提升 15%,经营能力高效率! 原整体规划:LED外延片以及处理芯片新项目(一期)(下列全名LED一期新项目)工程施工工期为30月,从二0一二年10月至二零一四年十二月,设计方案生产能力为年生产制造LED外延片及处理芯片180万片(换算2吋片)。

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LED一期提前两月已完成、具体生产能力提升 15%,经营能力高效率!  原整体规划:LED外延片以及处理芯片新项目(一期)(下列全名LED一期新项目)工程施工工期为30月,从二0一二年10月至二零一四年十二月,设计方案生产能力为年生产制造LED外延片及处理芯片180万片(换算2吋片)。昨天晚上(二零一四年11月26日),公司公示公司LED一期新项目已基本建设已完成,该新项目所有30台关键设备MOCVD及设备设备所有保证,已完成改装调节,设备具体生产能力比设计方案生产能力有高达15%的提高。这般高效率且高品质已完成一期整体规划,体现了公司高效率的管理方法能力、经营能力、技术性能力、销售市场能力等整体实力。  导入最近设备提前产品研发贮备,亲率领域之先  现阶段公司具有1台AIXTRON全新升级型号规格(内腔为31片5寸)的MOCVD,专业作为技术研发,该设备亦已改装已完成,刚开始推广产品研发工作中。

该型号为全世界最近一代型号,是Aixtron与LED芯片公司协作产品研发工程项目样品。中国仅有俩家公司不具有这般珍贵先给机会,上下游设备商的接受更进一步证明了公司的优秀。

  1-10月LED利润率稳定在40%,生产能力使用率类似100%  公司现阶段已组成大概200万片/年的外延片及处理芯片生产能力(换算2吋片),商品的特性、品质及合格率皆超出或高达设计方案回绝。公司在建设项目的另外,全力市场开拓,从开始建成投产迄今,生产能力使用率类似100%,市场销售不错,当今商品库存量保持2-3周的底位,能合理地操控生产成本,1-10月的均值销售毛利率大概为40%。

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  一期超量如期完成,二期接力赛跑亦加速  公司月末二零一四年第三季度起动了LED外延片及处理芯片产业发展新项目(二期)基本建设,现阶段工业厂房主体工程已基础已完成。一般地,工业厂房基本建设为新项目重要,花销建设项目的绝大多数時间。工业厂房基本建设已完成后,驱动力配有臵改装后购买设备才可改装调节。  下降盈利预测,维持举荐定级,有效公司估值18元  大家预估公司14-16年纯利润179/315/454100万,EPS0.40/0.71/1.03元,环比各自持续增长92%、76%、44%,2014-11-05收盘价格10.7元针对14-16年的PE各自为27X、15X和10X,维持公司举荐定级,给予十五年25倍PE,有效公司估值为18元。


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